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唐山：打造具有全球話語權的鋼鐵產業集群
友發集團——上交所主板上市企業、連續16年位列中國企業500強 丨 2022.03.17 丨 18從唐山市工業和信息化廳網站獲悉，為加快推進環渤海地區新型工業化基地建設，唐山市編制出臺了《環渤海地區新型工業化基地建設規劃》（以下簡稱《規劃》）?！兑巹潯分赋鲆⒆悱h渤海、突出新型化，做大做強唐山工業經濟，把唐山建設成為更具活力、吸引力和競爭力的區域性先進制造業基地。一座重工業城市轉型升級和高質量發展的藍圖躍然呈現?！兑巹潯诽岢鲂滦凸I化基地的概念為：按照高質量發展要求建設提升，能夠持續生產高端化產品、創新能力強、技術裝備先進、數字化水平高、綠色低碳可持續發展、不斷擴大開放、特色鮮明、優勢突出的產業集聚區，是高端制造價值高地、創新驅動示范基地、智能制造先行基地和綠色制造引領基地。唐山擁有世界*大的鋼鐵產業集群，鋼鐵產業是唐山第一大支柱產業，經過70余年發展，唐山已成為國內規模*大品種*全的型鋼、棒線材、板帶材、焊管等產品生產供應基地。截至2020年末，唐山有規模以上黑色金屬冶煉及壓延企業131家，黑色金屬礦采選企業142家，粗鋼1.4407億噸，占全國產量的13.68%?！笆濉逼陂g，共壓減退出煉鋼產能3938萬噸、煉鐵產能2635萬噸，圓滿完成省“十三五”去產能任務。去煉鋼產能量占全省的48%。鋼鐵企業數量由2015年底的44家減少到30家。 《規劃》對唐山發展精品鋼鐵產業做出了系統的規劃，鋼鐵相關內容整理如下——發展目標到2025年，規模以上工業企業主營業務收入超過7000億元。全市鋼鐵企業（集團）數量控制到20家以內，前10家鋼鐵企業（集團）產量占比達到80%以上。鋼鐵高附加值產品比重達到40%以上，普通低合金鋼、合金鋼比重達到30%以上，熱軋板深加工比重達到40%以上。本地產業用鋼中，唐山鋼鐵企業所產鋼材的市場占有率達到75%左右。沿海鋼鐵產能達到總產能的45%以上。噸鋼顆粒物、二氧化硫、27氮氧化物排放量分別降至0.3千克、0.3千克、0.5千克，能耗指標達到全國先進水平。全市鋼鐵企業生產設備數字化率達到55%，建設2-3家省級以上智能制造標桿（試點示范）企業。打造全國鋼鐵、建材、化工三大原材料產業耦合協同發展示范基地。到2035年，建成規模適度、裝備先進、產品結構合理、布局科學、人才匯聚、效益突出、數字化、低碳排放的現代鋼鐵產業體系，打造具有全球話語權的鋼鐵產業集群。發展重點1、增強資源供給能力一是加強鐵礦石的勘探能力和開采能力建設；二是積極擴大海外礦產的進口目的地，保障產業發展必要的資源供應；三是進一步提高鋼鐵行業的集中度，提升企業話語權，增加企業競爭力和抗風險能力。2、加大企業兼并重組力度鼓勵企業通過發展混合所有制，實施現代企業制度改革，促進兼并重組等工作取得實質性進展，實現組織機構集團化。支持區域優勢鋼鐵企業通過全資收購、增資持股、交叉換股等形式，牽頭兼并重組其他鋼鐵企業，組建鋼鐵集團；引導規模小、效益差、競爭力弱的企業逐步退出或并入優勢鋼鐵企業；積極引進國內外大型鋼鐵企業和戰略投資者，多形式參與唐山市鋼鐵企業兼并重組。3、優化產業布局加快推進鋼鐵企業整合搬遷項目建設，推進產能向沿海樂亭、遷安、灤州、遷西（遵化）4大片區聚集，形成首鋼（京唐、遷鋼）、唐鋼兩大千萬噸級大型鋼鐵集團為主導，4大片區位支撐，8家500萬噸級地方大型聯合企業為重點的“248”鋼鐵產業格局，實現空間布局合理化。產業向交通沿線聚集，形成“沿海臨港、鐵路沿線”產業新布局，完成水曹鐵路和鑫達（榮信）、東海、東海特鋼、港陸、松汀、小集、津西專用線建設，實現運輸效能變革。完成天柱、國堂、唐銀等搬遷項目建成投產。4、推動產品結構高端化進一步延伸產業鏈條，提高鋼材產品檔次，加快產品轉型升級，提升優質、特殊品種鋼材比重。5、加快生產方式智能化加快鋼鐵產業與新一代信息技術深度融合，實現制造過程中全要素的全程信息化管控，提升企業智能制造水平。創建鋼鐵產業鏈協同數字平臺，推動產業升級。6、推進產業綠色低碳發展著眼“碳達峰”和“碳中和”的長遠目標，推進鋼鐵全產業鏈綠色化改造。7、推進產業發展國際化支持唐鋼、首鋼京唐等優質鋼鐵企業參與東北亞國家、“一帶一路”沿線國家、RCEP及CPTPP協議國家的重大工程建設。8、實現高附加值產業本地化發揮下游產業優勢，著力推動鋼鐵深加工產業壯大。積極延伸產業鏈條，加快發展高強度機械結構件、高端軸承、緊固件、汽車沖壓件、汽車用鍛件等機械制造配套產業，推動用鋼產業向高端化發展。9、實現產業發展協同耦合化加強“煤-焦-鋼-化-建材”產業鏈建設。建材、鋼鐵和化工產業融合發展，推動產業鏈延伸與關聯生產性服務業培育，促進行業內外部產業成鏈發展，提升產業智能制造、創新制造、服務制造水平，增強行業發展的整體性和協調性。詳細信息 - 17 2022-03
旺季螺紋鋼需求面臨較大壓力
友發集團——上交所主板上市企業、連續16年位列中國企業500強 丨 2022.03.17 丨 192022年前2個月，統計局粗鋼產量為1.58億噸，同比減少1700萬噸，全國高爐產能利用率比去年12月增加4%左右。今年“兩會”政府工作報告中指出，能耗強度目標在“十四五”規劃內統籌考核，并留有適當彈性，新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制，因此相比去年，今年運動式減碳可能不會出現，政策對鋼材供應的約束下降，而在此之前，冶金工業規劃研究院黨委書記、中鋼協副會長李新創表示，“2022年粗鋼產量調控政策仍將延續，但具體調控細節仍在深入研究”。2021年，統計局口徑的粗鋼產量同比減少3200萬噸，今年產量若持平，則采暖季過后粗鋼日均產量將升至285萬噸以上，減產1000萬噸，則日均產量也在280萬噸以上。因此，后續粗鋼產量預計會持穩上升，螺紋鋼產量目前已升至290萬噸/周，其中以電爐復產為主，在當前利潤水平下，后續增產空間已有限，而高爐仍有回升空間，預計螺紋鋼產量在4月份將增至320-330萬噸/周，繼續上升可能要看到利潤擴大。需求方面，*近一周螺紋需求同比降幅回到20%附近，幅度收窄，2月份的PMI數據顯示基建已開始改善，其中土木工程建筑業商務活動指數為58.6%，環比增加8.9%，業務活動預期指數接近去年高點，而房屋建筑業則低于50%。從統計局公布的1-2月數據看，和PMI數據基本相符。其中，包含電力的基建投資同比增加8.61%，單月投資額為近5年*高，符合市場對開年基建回升的預期。房地產方面，1-2月投資額同比增加3.67%，為近6個月首次正增長，新開工面積同比下降12.2%，降幅收窄，不過去年同期基數較低，房屋銷售面積同比下降9.6%，繼續負增，但絕對量是2021年以外同期*高，但商品房銷售額同比下降19.3%，再次轉負，表明房企仍在通過以價換量方式回籠資金，受此影響，房企資金來源同比下降17.7%，其中定金及預收款和個人按揭貸款降幅為2021年以來的新高，而根據克爾瑞的統計，1-2月百強房企累計實現銷售額同比下降43.4%。同時在新開工和竣工增速為負的情況下，施工正增長，或表明房企在趕工前期已開的項目但還未交付；而土地成交面積同比下降42%，也表明目前房企拿地意愿仍較低。綜合看，前兩個月鋼材終端表現仍偏弱但進一步低于預期，基建明顯好轉，房地產開工下降但市場對此已有預期，特別是在2月信貸數據影響下，而過去4個月房屋新開工面積累計下降22%，拿地面積大幅減少，因此旺季需求仍會受地產端壓制，在基建好轉的帶動下，預計螺紋需求同比下降15-20%。從中期看，經濟增長目標仍使地產在后期存在企穩的可能，3月16日，國務院金融穩定發展委員會召開專題會議指出，要及時研究和提出有力有效的防范化解風險應對方案，提出向新發展模式轉型的配套措施，預計后續涉房政策仍會出臺，存量施工正?；善?，但銷售企穩時點仍值得關注。中國1-2月出口鋼材1013萬噸，基本持平去年，但2月出口量較高，進口鋼材小幅下降20萬噸。截至3月中旬，東南亞與中國鋼材價差升至年初以來高位，海外鋼坯價格大幅上漲，在內需受疫情及地產影響回升偏慢的情況下，對鋼材出口較為有利，同時進口鋼材及鋼坯也將下降。不過地緣沖突對海外供應的影響已開始轉弱，近日烏克蘭和俄羅斯的鋼坯出口正在逐漸恢復，上周開始對菲律賓、中國臺灣、埃及以及土耳其均有出口交易，但仍未對歐盟地區出口。從前兩個月的數據看，鋼材終端表現仍較弱，不過數據層面要好于市場預期，由于年后高頻數據及現貨調研所反饋出的需求已經較差，結合近日公布的2月居民信貸數據影響，市場對此已有準備，鋼材也跌至高爐成本附近。目前基建如期回升，房地產整體還未企穩，結合過去幾個月較低的開工面積看，旺季螺紋需求仍會面臨較大的負增壓力，而從房屋銷售面積和銷售額的對比看，房企存在以價換量的行為，同時央行未在3月降息，地產銷售可能還不會快速改善，新開工、施工和竣工增速的錯位，或表明房企繼續趕工完成已開項目。整體看，在政策對能耗管控減弱的情況下，鋼材供應仍有上升空間，需求短期受疫情影響，在疫情消退后，預計會有改善，但地產仍會限制需求回升的高度。因此，后期復產相對利多煤焦、廢鋼，鋼材現貨成本仍偏高，現階段地產修復較慢使螺紋需求回升乏力，螺紋仍難給到較高利潤，但政策支持下，預期繼續向好，出現負反饋的概率偏低，預計后期仍會圍繞電爐和高爐成本定價，關注4600支撐和5100以上的壓力。中期，在地產企穩的前提下，關注10/1正套，下游企業在遠月合約回落接近高爐成本附近買保。詳細信息 - 16 2022-03
蘭格研究：經濟向好勢頭增加 鋼需好轉？
友發集團——上交所主板上市企業、連續16年位列中國企業500強 丨 2022.03.16 丨 73國家統計局今日發布數據顯示，1-2月份，國民經濟恢復好于預期，工業生產和投資消費增長加快，就業物價總體穩定，新動能繼續成長。需求恢復 生產繼續加快固定資產投資增速加快。1-2月份，全國固定資產投資（不含農戶）50763億元，比上年增長12.2%，增速比2021年加快7.3個百分點。分領域看，1-2月份，基礎設施投資同比增長8.1%，比2021年加快7.7個百分點；制造業投資同比增長20.9%，加快7.4個百分點；房地產開發投資同比實現3.7%的正增長，好于市場預期。消費恢復好于預期。1-2月份，社會消費品零售總額74426億元，同比增長6.7%，比2021年12月份加快5.0個百分點；商品零售中，汽車和家電類零售額分別同比增長3.9%和12.7%。出口增速明顯回落。1-2月份，全國出口總金額（以美元計）同比增長16.3%，較2021年12月份回落4.6個百分點。工業生產繼續加快。1-2月份，規模以上工業增加值同比實際增長7.5%，比2021年12月份加快3.2個百分點。其中，1-2月份制造業增加值同比增長7.3%，比2021年12月份加快3.5個百分點；主要用鋼產品中，工業機器人產量同比增長29.6%，汽車、金屬切削機床、發電設備產量較快增長。經濟底部企穩1-2月份經濟數據整體好于預期。其中外需邊際回落，出口增速有所下行。國內需求邊際改善，房地產銷售仍同比下降，但市場下行趨緩；基建投資開始發力，增速明顯上行；制造業投資快速增長；消費需求明顯好轉。在生產端，需求的回升帶動工業生產繼續加快?？傮w來看，隨著穩增長的力度加大，投資、消費及工業生產都出現積極變化，宏觀經濟呈現底部企穩的態勢。穩增長政策繼續發力政府工作報告提出今年經濟增長目標為5.5%左右，高于近兩年平均5.1%的增速。完成今年發展目標任務，宏觀政策要穩健有效，保持連續性，增強有效性。及時動用儲備政策工具，確保經濟平穩運行。積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續。今年財政赤字率擬按2.8%左右安排，較上年的3.2%左右有所下調，但財政支出規模比去年擴大2萬億元以上，可用財力增加，新增財力主要是助企紓困、穩就業保民生，促進消費、擴大需求。地方政府專項債券規模3.65萬億元，與去年相當，將合理擴大使用范圍。今年穩健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕，擴大新增貸款規模，保持貨幣供應量和社會融資規模增速與名義經濟增速基本匹配。2月份金融數據表現偏弱，新增信貸規模不及預期，實體經濟融資需求尚在恢復之中，貨幣政策仍有空間。經濟預期回暖前兩個月經濟運行向好勢頭增加，兩會后政策將繼續發力，促進經濟向潛在增速回歸，預計今年一季度經濟增速較去年四季度明顯回升。具體來看，基建投資是穩增長的重要抓手，今年中央預算內投資規模擴張，專項債發行前置，疊加去年下半年專項債發行規模較大，基建投資將保持較高增速。房地產市場預期較弱，1-2月份商品房銷售和新開工面積同比仍為負增長，但下行態勢有所減緩，房地產行業生產指數降幅收窄，近期多地房地產政策有適度調整，有助于緩沖市場的下行趨勢。今年財政支出規模明顯擴大，主要用于促進消費、擴大需求。后期推動消費的政策預計進一步出臺，支持新能源汽車消費、鼓勵家電下鄉和以舊換新等等，消費有望持續恢復，然而目前疫情再次爆發，消費短期或再次承壓。出口方面，世界經濟復蘇態勢沒有改變，對中國的產品需求仍然在擴大，出口有回落壓力，但預計能夠保持一定韌性。鋼材需求預期好轉經濟有回穩跡象和回暖預期，鋼材需求預計企穩，后期將有改善。其中，基建發力穩增長，基建投資提速將帶動相關鋼材需求擴張；房地產市場下行趨勢未改，新開工面積同比下降，房地產開發建設用鋼需求短期內明顯改善的概率較低；制造業生產增速繼續回升，主要用鋼行業保持增長，先行指標來看，2月份制造業新訂單指數重回擴張區間，將進一步帶動制造業生產，制造業用鋼需求預計穩中有增。詳細信息 - 16 2022-03
供應回升需求好轉 鋼材價格后市何去何從？
友發集團——上交所主板上市企業、連續16年位列中國企業500強 丨 2022.03.16 丨 70當前，國內螺紋鋼總庫存已達1284萬噸，處于近6年同期中等偏低水平。螺紋鋼高爐即期利潤243元/噸，2205合約盤面利潤279元/噸，電爐鋼利潤334元/噸，螺紋鋼2205合約基差217元/噸。綜合鋼廠利潤、基差和絕對價格分析，螺紋2205合約估值中性偏高。上周，螺紋鋼開始進入去庫階段，后市價格將如何演繹呢？筆者對2012—2021年春節后的去庫階段鋼材價格變化進行了分析。去庫階段價格漲跌取決于消費或消費預期2012年春節后去庫階段：螺紋鋼社會庫存由903萬噸下降至528萬噸，價格由4220元/噸下降至3720元/噸。2013年春節后去庫階段：螺紋鋼社會庫存由1095萬噸下降至597萬噸，價格由3640元/噸先下跌至3200元/噸，隨后反彈至3480元/噸，去庫階段價格呈現下跌局面。2014年春節后去庫階段：螺紋鋼社會庫存由1038萬噸下降至508萬噸，價格由3180元/噸下降至2760元/噸。2015年春節后去庫階段：螺紋鋼社會庫存由802萬噸下降至459萬噸，價格由2340元/噸下降至2000元/噸。2016年春節后去庫階段：螺紋鋼總庫存由966萬噸下降至637萬噸，價格由1920元/噸上漲至2950元/噸。2017年春節后去庫階段：螺紋鋼總庫存由1212萬噸下降至622萬噸，價格由3490元/噸先上漲至3750元/噸，隨后下跌至3280元/噸，去庫末期價格反彈至3760元/噸，去庫階段價格整體呈現上漲局面。2018年春節后去庫階段：螺紋鋼總庫存由1426萬噸下降至663萬噸，價格由3860元/噸先下跌至3550元/噸，隨后反彈至4220元/噸，去庫階段價格整體呈現上漲局面。2019年春節后去庫階段：螺紋鋼總庫存由1359萬噸下降至753萬噸，價格由3860元/噸上漲至4130元/噸，隨后下跌至3990元/噸，去庫階段價格整體呈現上漲局面。2020年春節后去庫階段：螺紋鋼總庫存由2177萬噸下降至1056萬噸，價格由3470元/噸上漲至3640元/噸。2021年春節后去庫階段：螺紋鋼總庫存由1832萬噸下降至1042萬噸，價格由4700元/噸上漲至6090元/噸，隨后下跌至5110元/噸，去庫階段價格大幅波動，整體呈現上漲局面。整體來看，2012—2015年春節后螺紋鋼去庫階段，螺紋鋼價格呈現下跌局面。2016—2021年春節后螺紋鋼去庫階段，螺紋鋼價格整體呈現上漲局面。2012—2015年國內經濟發展進入增速換擋期，這一時期更注重經濟發展質量，地產調控空前加大，消費轉弱，鋼價持續下跌。2016—2019年國內開始供給側改革，同時適度刺激需求，在此背景下，消費增加，鋼價持續上漲，之后振蕩運行。2020年為對沖新冠肺炎疫情對經濟造成的影響，政策逆周期調節加強，流動性寬松，工地趕工，消費預期較好。2021年去庫階段唐山發布鋼廠限產減排措施，要求鋼企限產30%—50%，其他地區粗鋼產量平控的預期較強，并且因2020年消費基數較低，2021年消費同比大幅增加，鋼價大幅上行，隨后在政策調控下鋼價大幅回落，但整體仍上漲。因此去庫階段，螺紋鋼價格的漲跌取決于下游消費及消費預期，供給彈性決定價格波動幅度。3月11日，螺紋鋼總庫存1284萬噸，同比下降28%，處于往年同期中等偏低水平；環比下降2.8%，為春節后首次去庫，螺紋鋼進入去庫階段。地產調控有所放松但行業實際好轉仍需時日今年以來，山東菏澤、江西贛州、重慶、江蘇南通等地下調購買首套房首付比例，廣州、杭州、蘇州等地下調購買首套房貸款利率。據中國指數研究院數據，2022年1—2月TOP100房地產企業拿地規模同比下降62.7%，地產企業資金仍偏緊，拿地積極性較差，地產行業實際好轉仍需時日。據中國工程機械工業協會行業統計數據，1—2月挖掘機銷量同比大幅下降37.6%，建筑業施工仍較差。目前，同比來看，消費仍較差，但在政策逆周期調節下，未來消費預期較好。環比來看，隨著工地復工復產率進一步上升，建材消費將繼續回升。另一方面，今年整體鋼材產量控制將較去年放松，但供給端仍受政策擾動。2021年在粗鋼平控政策下，全國粗鋼產量同比下降3%。今年截至目前，相關部門尚未明確粗鋼平控要求，而且2月7日工信部、國家發改委和生態環境部聯合發布的《關于促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見》提出鋼鐵行業碳達峰時間為2030年，較征求意見稿延后了5年。因此今年鋼廠生產受相關政策的影響會下降。不過中鋼協副會長表示2022年粗鋼產量調控政策仍將延續，具體調控的原則、區域、數量及進度仍在研究。目前螺紋鋼產量同比下降，周環比回升，供暖季結束后鋼廠將進一步復產，螺紋鋼產量也將進一步增加。同時，俄烏沖突導致國際板材價格大漲，我國出口量價齊升。2021年俄羅斯和烏克蘭鋼材和鋼坯出口量占全球出口比例的12.5%，俄烏兩國鋼材主要出口目的地為歐洲地區，俄烏沖突導致兩國鋼材出口受到較大影響，歐洲板材價格大漲，并且積極轉向中國進口，我國板材出口訂單增加。截至3月11日，歐盟熱軋卷板CFR進口價報1135美元/噸，自俄烏沖突以來累計上漲140美元/噸，土耳其熱卷FOB出口價報1050美元/噸，已累計上漲120美元/噸，我國熱軋卷板FOB出口價報879美元/噸，已累計上漲77美元/噸。詳細信息 - 15 2022-03
鋼材市場消費“解凍”庫存迎來“拐點”，需求復蘇慢于預期鋼價或短期承壓
友發集團——上交所主板上市企業、連續16年位列中國企業500強 丨 2022.03.15 丨 72隨著兩會和冬奧的圓滿落幕，天氣也開始轉暖，各地基建及地產項目逐漸開工。鋼材社會庫存也在歷經九連增后迎來了“拐點”，五大品種庫存迎來全面去庫，鋼材消費量顯著提升，各地鋼企業也開始逐步解除限產。財聯社記者實地走訪多家鋼材貿易商及鋼材加工廠，多家貿易商稱近兩周出貨量有明顯提升，并有受訪者表示今年大型基建項目需求明顯高于往年。上游限產開始解除，供給將逐步增加，但需求端的復蘇或較往年略晚。上海鋼聯鋼材事業群研究員陳蘇蘭對財聯社記者表示：“近期庫存去化基本符合之前預期?；椖块_復工速度明顯快于房建項目，但從目前市場反饋來看，多數區域項目開復工率也未達到往年水平，工程項目開工率及施工進度恢復仍需一定的時間?！变摬膸齑嬗瓉砉拯c據上海鋼聯數據顯示，上周鋼材五大品種庫存出現全面降庫，庫存周環比合計下降66.3萬噸。上周國內鋼材五大品種總庫存（萬噸） 數據來源：Mysteel調研財聯社記者實地走訪了唐山和石家莊兩個鋼材物流市場，發現市場內車輛拉運鋼材情況較好，已有一番略顯忙碌的場景。唐山悅欣鋼鐵總經理劉華杰對財聯社記者介紹道：“現在市場銷售已經開始慢慢恢復，需求方面應該是穩步回升?！痹诠緜}庫中，財聯社記者發現已有車輛排隊等待裝運鋼材，據現場人員稱，近期車輛較前一段時間明顯增多。對目前的鋼材市場去庫情況，陳蘇蘭對財聯社記者表示：“鋼材在3月中旬以前迎拐點全面去庫，從目前降庫幅度來看，鋼廠出庫比例略高于市場庫存去化比例，可見目前鋼廠發運積極的態度，以及市場需求緩慢釋放推動市場庫存逐步去化的趨勢?！睆臄祿矫鎸Ρ葋砜?，市場庫存情況處于近些年來的低位，目前鋼材市場需求雖然在恢復，但與往年相比，復蘇時間略晚，市場供需處于弱平衡狀態。數據來源：鋼聯數據劉華杰對財聯社記者表示：“全國庫存總量確實是在2016年至今的一個低點。從唐山地區的實際情況看，長流程煉鋼企業一直是低庫存、低產量的模式運營，造成了庫存低位的情況?！标愄K蘭分析認為：“排除疫情較為嚴重的2020年來看，當前五大品種產量與庫存均處于歷年較低位置，從目前市場反饋來看，多數區域項目開復工率也未達到往年水平，工程項目開工率及施工進度恢復仍需一定的時間?！毙枨髲吞K慢于預期，后市鋼價或短期承壓隨著各區域限產影響逐步減弱，企業生產積極性提高，供應水平有所增量。但受原料高價影響，增量空間相對有限，而在原有弱平衡下，需求恢復速度或較供給更慢。昨日螺紋鋼期貨主力合約價格跌逾4%，報收4695元。唐山遷安地區鋼坯出廠價格也在4700元/噸附近。劉華杰對財聯社記者介紹道：“現在鋼材價格應該算是在合理區間，不過14號后，唐山地區可能逐步解除限產，在需求釋放的同時，產量也會增加，但總體來說可能需求力度會比供給略弱，因此從情緒面上來看，鋼材價格可能也會短期承壓?！睆娜珖┬枨闆r來分析，陳蘇蘭表示：“綜合來看，基建項目開復工速度明顯快于房建項目，南方整體情況好于北方城市。今年節后前兩周，由于全國基建項目開工情況較好，帶動全國工程項目開復工率明顯提升。房建項目部分區域由于資金項目等問題，復工進度或將明顯放緩。后期隨著冬奧會，殘奧會和兩會的結束，跌價需求釋放力度提升，推動復產節奏將逐步加快。下游需求也將在未來資金逐步到位的前提下而進一步好轉?！睂τ谥虚L期市場需求，劉華杰認為：“正常預期下，隨著4月份環保管控解除，北方地區項目工程、鋼材加工也會恢復正常，需求應該會穩步回升?！? 數據來源：上海鋼聯除正常的社會鋼材市場供需雙向恢復外，疫情意外的卷土重來，或將對市場需求恢復造成一定影響。據上海鋼聯方面統計顯示，或有部分省市的疫情將影響工地開工和施工，預計將會影響消費釋放。本周能否繼續去庫有待觀察，而隨著鋼廠逐漸復產，鋼價或在供需影響下承壓。詳細信息 - 15 2022-03
我國1.45億噸鋼鐵產能完成超低排放改造
友發集團——上交所主板上市企業、連續16年位列中國企業500強 丨 2022.03.15 丨 70記者從中國鋼鐵工業協會了解到，“十四五”開局之年，我國鋼鐵工業由高污染排放向低污染轉變取得了階段性成果。截至2021年年底，全國已有23家鋼鐵企業完成了全工序的超低排放改造，涉及鋼鐵產能達1.45億噸。中國鋼鐵工業協會統計數據顯示，截至2021年年底，已有34家鋼鐵企業完成了超低排放改造公示。其中，23家鋼鐵企業完成了全工序超低排放改造，并通過了評估監測公示，鋼鐵產能約1.45億噸；另外，11家鋼鐵企業完成了部分工序的超低排放改造和評估監測進展情況公示，鋼鐵產能約8400萬噸。 冶金工業規劃研究院黨委書記總工程師李新創：綠色發展方面，中國鋼鐵以超低排放為抓手引領了鋼鐵行業的綠色革命。到目前我們大約有1.45億噸的鋼實現了超低排放?！笆奈濉蹦?，80%的鋼鐵產能要達到超低排放。據中國鋼鐵工業協會提供的數據，2021年，我國重點統計的鋼鐵企業外排廢氣中二氧化硫排放總量比上年下降21.15%，顆粒物排放總量比上年下降15.16%，氮氧化物排放總量比上年下降13.89%。推進鋼鐵企業超低排放實現高質量發展鋼鐵行業推進超低排放是促進鋼鐵工業高質量發展的重要舉措。在火電行業實施超低排放以后，鋼鐵行業就是*大的工業排放源。據統計，鋼鐵行業顆粒物、二氧化硫、氮氧化物等主要大氣污染物的排放量分別占到工業行業的30%、14%和16%，位居非電行業的首位。冶金工業規劃研究院黨委書記總工程師李新創：我們超低排放的標準比歐洲、美國包括日本的標準都嚴格。李新創告訴記者，在國家環境治理的重點區域，比如京津冀城市群、汾渭平原、長三角區域，鋼鐵產能占了全國總產能的60%，排放量大，而且過于集中，如果不采取超低排放就很難打贏藍天保衛戰。冶金工業規劃研究院黨委書記總工程師李新創：和過去相比，過去我們做環保側重一個點，因為鋼鐵是一個流程行業，因此，從工業流程來講，我們強調全過程、全方位、全覆蓋、全流程來控制。專家：鋼鐵工業低碳轉型核心是技術創新中國是世界上*大的鋼鐵生產和消費國，鋼鐵行業通過節能降耗、超低排放，為鋼鐵行業低碳轉型奠定了堅實基礎。據了解，《中國鋼鐵工業低碳發展技術路線圖》即將公布，專家表示，鋼鐵工業低碳轉型是一個龐大的系統工程，其核心是技術創新。2021年，中國鋼鐵工業協會向全行業發出推進鋼鐵行業低碳行動的倡議書，并牽頭組織成立了鋼鐵行業低碳工作推進委員會，研究行業低碳路線圖和行動方案，據了解，《中國鋼鐵工業低碳發展技術路線圖》通過進一步完善，將于近期公布。 中國工程院院士鋼鐵行業低碳工作推進委員會專家委員會主任毛新平：鋼鐵工業低碳轉型是一個復雜的系統工程，中國鋼鐵工業協會集全行業的智慧，綜合考慮我國資源稟賦、能源結構和鋼鐵工業發展現狀，提出了鋼鐵工業低碳發展的技術路徑，鋼鐵行業實現碳達峰、碳中和的國家戰略，根本的路徑是科學技術進步，核心是技術創新。專家表示，鋼鐵行業要在工藝研究、新產品開發、新能源應用等方面實現新的突破。并通過低碳發展技術路線圖的制定，實現我國鋼鐵工業的技術進步和可持續發展。面對環境和資源兩大約束，我國鋼鐵行業積極落實鋼鐵產能產量“雙控”政策。據統計，2021年，我國超額完成壓減粗鋼產量目標任務，粗鋼產量為10.33億噸，相比2020年同比降低3.0%，我國鋼鐵行業僅壓產一項就減少了約5900萬噸二氧化碳排放量。詳細信息 - 15 2022-03
危險廢物管理計劃
友發集團——上交所主板上市企業、連續16年位列中國企業500強 丨 2022.03.15 丨 66危險廢物管理計劃單位名稱（蓋章）：邯鄲市友發鋼管有限公司制 定 日 期 ： 2 0 2 2 年 1 月 1 2 日計 劃 期 限 ： 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日/Site/yfgg/Uploads/file/20220315/危險廢物管理計劃.pdf詳細信息 - 14 2022-03
螺紋鋼回歸基本面主導
友發集團——上交所主板上市企業、連續16年位列中國企業500強 丨 2022.03.14 丨 94近期俄烏局勢影響力度漸顯平緩，市場高漲情緒也有所平復。在外圍因素對市場的沖擊減弱后，鋼材價格重心將再度回歸產業基本面上。鋼廠生產恢復空間受限首先，產業政策方面仍將對鋼鐵供應予以限制。2月26日，河北省人民政府辦公廳將《河北省加快推進鋼鐵產業高質量發展的若干措施》下達至工信廳、省發改委、省生態環境廳，再次強調嚴防“地條鋼”死灰復燃和已化解過剩產能復產。其次，3月上旬唐山、山西等地生產受到一定影響，總體生產仍維持低位，奠定了3月較低的供應起點。目前雖然市場對限產力度放松預期有所走強，但3月份通常是對空氣質量監督管控較為嚴格的階段，且近期隨著疫情擴散，鋼廠生產彈性恢復空間仍將有限。*后,鋼廠高爐利潤大約連續壓縮了半個月之多，利潤收縮幅度超70%，電爐企業利潤整體雖然出現上行修復跡象，但效果有限，整體鋼企利潤情況欠佳。原料庫存整體波動不大，庫銷比處于高位回落態勢，說明鋼廠對于原料補庫行為仍顯保守，側面也可以反映出尤其是長流程生產的積極性并不高。預期與現實博弈自去年四季度以來，政策方面包括加快按揭發放和放款部分房企債券發行、房地產稅延期、并購貸款落地等，整體房地產信貸風向偏暖，房地產行業風險的確在有序出清。但土地供應成交以及商品房銷售反映的終端需求起色不大，同比仍有差距，房地產新開工面積仍有望繼續走弱，反映信貸端政策性放松尚未作用到實處。且從房地產竣工與新開工的周期性關系來看，竣工鏈條仍將延續筑頂階段，房地產弱勢周期仍較難以扭轉，中期建材需求壓力仍存。隨著多地陸續公布重點建設項目，預計今年一季度基建投資增速表現將會比較亮眼，基建用鋼需求有望邊際趨穩回升。制造業景氣水平也得到一定修復，整體呈現穩中向好跡象，但高通脹帶來的全球經濟前景的不確定性也在增強，海外需求壓力仍較大，預計整體終端需求較難恢復至正增長水平。近期，建材貿易商成交和表觀消費基本依季節性水平回升，水泥和混凝土產能利用率也在穩步回升，整體可以說是不悲不喜，暫未有超預期釋放的跡象，預期仍略強于現實。螺紋鋼社會庫存跟隨熱卷步伐如期進入去庫存通道，在低起點、短周期以及未超預期的累庫速度共同作用下，累庫壓力整體較低。并且螺紋鋼庫存倍數仍在走強，熱卷同比也仍處高位區間，說明短期鋼價走強情緒和預期仍然存在。綜上所述，目前空氣質量管控壓力并未完全消散，鋼廠整體生產利潤的驅動彈性并不充分，預計鋼廠產量恢復空間仍將受限，環比或呈緩慢回升態勢，同比仍將有較明顯差距。需求方面，3月是傳統的“金三銀四”需求旺季初期，在終端需求偏向積極的政策背景下，整體存在較強的恢復預期，但目前土地供應成交、商品房成交仍偏弱，顯示資金落實情況仍然存疑。從供需兩端不確定性的程度上來看，供應整體相對可控，后期鋼價運行邏輯重點仍是需求驗證期的表現，預期照進現實將繼續深入進行，后期鋼價走強的主要推動力還是依賴于需求的支撐，可重點關注去廠庫和去社庫速度的對比，預計整體表現會強于2月。目前*大的不確定性風險來自于疫情影響，短期極易使供需兩端受限程度加強，短期盤面仍以高位振蕩格局對待，但需警惕需求驗證不及預期帶來的風險。詳細信息 - 14 2022-03
利好鋼鐵業！減并港口收費 4月1日起執行
友發集團——上交所主板上市企業、連續16年位列中國企業500強 丨 2022.03.14 丨 89日前，交通運輸部、國家發改委發布《關于減并港口收費等有關事項的通知》，該通知自2022年4月1日起執行。通知制定了將港口設施保安費并入港口作業包干費、定向降低沿海港口引航收費、擴大船方自主決定是否使用拖輪的船舶范圍等措施，將有助于降低貨主企業和船公司物流成本，促進口岸營商環境優化。1、減并港口經營服務性收費項目取消港口設施保安費的政府定價，將其納入港口作業包干費作為子項，該子項收費標準不得高于原收費標準。2、定向降低引航（移泊）費收費標準分類定向降低18個沿海港口航行國際航線船舶的引航（移泊）費標準。調整引航（移泊）費計費結構，分類降低以下港口的航行國際航線船舶的引航（移泊）費基準費率，具體如下：（一）深圳港、湄洲灣港、日照港、錦州港，降低引航（移泊）費基準費率15%，即按《港口收費計費辦法》中表5（航行國際航線船舶港口收費基準費率表）編號1（A）規定費率的85%計收；引航距離在10海里及以內，且引領船舶超過120000凈噸的引航費按41650元計收。（二）上海港、寧波舟山港、大連港、唐山港、青島港、連云港、湛江港、福州港、防城港、威海港、黃驊港、煙臺港、廈門港、泉州港，降低引航（移泊）費基準費率10%，即按《港口收費計費辦法》中表5（航行國際航線船舶港口收費基準費率表）編號1（A）規定費率的90%計收；引航距離在10海里及以內，且引領船舶超過120000凈噸的引航費按44100元計收。其中上海港在2023年12月31日前按降低引航（移泊）費基準費率5%執行，2024年1月1日按降低10%執行。3、完善拖輪費收費政策進出長江干線港口的150米及以下中國籍船舶，由船方在確保安全的前提下，根據實際情況決定是否使用拖輪。4、進一步規范港口收費行為督促落實港口經營服務性收費目錄清單和公示制度，加強港口經營市場監管，聯合相關部門依法對違規行為進行調查處理。由資源型布局向沿海臨港型布局轉型，是中國鋼鐵產業正在經歷的深刻變革。進入新世紀以來，我國已經興建了遼寧省鲅魚圈、河北曹妃甸、山東日照、廣東湛江、廣西防城港5個重要的沿海鋼鐵生產基地，加上原有的寶山鋼鐵基地，目前六大沿海鋼鐵生產基地均已投產，總的鋼鐵產能已近9000萬噸，其中崛起的防城港鋼鐵基地粗鋼產量已超2000萬噸，而各個沿海鋼鐵基地的頭部企業均為鞍鋼、首鋼京唐、寶鋼等大型鋼企，輻射市場遍及全國。同時，樂亭、鹽城、南通、福州等沿海地區仍在建設一批大型鋼鐵項目。沿海鋼鐵基地的建設，占據優越的港口優勢，并具有規模集聚效應，能夠有效降低原材料和產成品物流成本，提高我國鋼鐵產業的市場競爭力。交通運輸部、發改委發布減并港口收費等有關事項，取消港口設施保安費的政府定價，并直接點名了十幾家港口的費用減免，此舉有助于降低貨主企業和船公司物流成本，促進口岸營商環境優化，也有助于推動航運業的發展。詳細信息
